تبدأ القصة مع الفتاة الجميلة "مشتهى" التي تكتشف أن والدها الذي رباها هو ليس أباها الحقيقي. فتغادر الاسكندرية حيث عاشت وتتجه إلى القاهرة لتبدأ الغناء في الملاهي الليلية. وكونها جميلة ومليئة بالأنوثة، يرغب بها الجميع ومن بينهم رجل الأعمال الثري وصاحب السلطة والنفوذ "فواز". وبينما يسعى "فواز" وراء توسيع امبراطوريته وإخفاء أسراره عن الجميع، يبرز الضابط "عادل" الذي يريد الإيقاع بـ"فواز" وكشف ألاعيبه وسرقاته. بينما تسير الاحداث بهذا الاتجاه، تظهر فتاة تدعى "نيرة" تشبه "مشتهى" بشكل كلي ويقع "عادل" في حبها. فنكتشف أن "نيرة" و"مشتهى" أختان توأم فرّقهما الزمن وصنعت منهما الظروف شخصيتين مختلفتين. وفي ظل سعي "عادل" للقضاء على سطوة "فواز" وأعماله المشبوهة، تذهب "مشتهى" ضحية هذا الصراع وطموحها الذي يودي بها بالنهاية.

بطولة: سمية الخشاب، أحمد خليل، طارق لطفي

قصة: جمال عبد الحميد – سيناريو وحوار: أحمد عبد الفتاح

إخراج: جمال عبد الحميد